Mergers & Acquisitions

Wollen Sie eine gescheiterte Fusion oder Übernahme vermeiden? Möchten Sie einen Geschäftsbereich an einen geeigneten Partner veräußern?

Unsere Teammitglieder verfügen über jahrelange operative Managementerfahrung aus leitenden Positionen in verschiedenen Branchen. Wir wissen, wie wichtig es ist, einen Reservationspreis festzulegen, aber auch, dass der Wert eines Unternehmens im Betrieb und in der Organisation geschaffen wird - nicht in Excel-Sheets. Aus diesem Grund sehen wir den M&A-Prozess nicht nur aus einer finanziellen Perspektive.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

  • Mandate auf der Verkaufsseite
  • Mandate auf der Käuferseite
  • Notleidende M&A-Mandate
  • Wertschöpfung vor Beginn des Verkaufsprozesses
  • Operative Post-Merger-Integration

Während des M&A-Prozesses stützen wir uns sowohl auf unsere eigenen bewährten und innovativen Methoden als auch auf unsere Managementkapazitäten und Fähigkeiten.

Durch unsere Maßnahmen erzielen wir:

  • Präzise Suche und Identifizierung von Zielfirmen
  • Identifizierung von Käufern, die für das spezifische Verkaufsangebot Ihres Unternehmens am besten geeignet sind
  • Erhöhung des betrieblichen Cashflows durch besseres Management des Betriebskapitals und höhere Produktivität
  • Stärkung Ihrer Kundenbeziehungen durch Verbesserung der Kundenzufriedenheit
  • Finden des richtigen Käufers, auch unter erschwerten Geschäftsbedingungen
  • Reduzierung der Akquisitionsrisiken durch Überprüfung operativer Schwächen des Zielunternehmens
  • Prüfung und Berechnung der realisierbaren Synergien und folglich des ultimativen realistischen Reservationspreises
  • Einhaltung des Geschäftsplans im Post-Merger-Integrationsprozess durch unseren praktischen operativen Ansatz bei der Unterstützung und Fusion der neuen Einheit
  • Wertoptimierung durch Nutzung von Details der Wertschöpfungskette, um den Käufer von den Vorteilen Ihres Unternehmens zu überzeugen

Ein Referenzbeispiel:

Ein multinationales Unternehmen will einen defizitären Geschäftsbereich verkaufen. Der erste Versuch scheitert: Kaufinteressenten bieten die Übernahme nur zu einem Kaufpreis an, der einen enormen Verlust mit sich bringen würde.

Maßnahmen unserer Berater:

  • Restrukturierung
  • Entwicklung einer Vision
  • Erschließung neuer Märkte und Einführung neuer Technologien im Einklang mit der Vision
  • Revitalisierung des Führungsteams
  • Umsetzung innovativer Produktionsansätze (Digitalisierung), Berichterstattung auf hoher Ebene und effektive Kommunikation

Ergebnisse:

  • Profitabler Geschäftsbetrieb
  • Erhöhte Attraktivität der Geschäftseinheit durch ein klares Profil und eine Vision für die Zukunft
  • Erfolgreicher Verkauf zu einem Preis oberhalb des Buchwertes
  • Nach der Schließung: Umsetzung der Ausgliederung und Integration der Einheit in die Strukturen des neuen Anteilseigners
  • Zufriedene Investoren